РУСАЛ нашел деньги на покупку Норникеля.

31/01/2008

Группа иностранных финансовых институтов начала синдикацию кредита для компании РУСАЛ.

ABN AMRO, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch (первичные уполномоченные ведущие организаторы) начали синдикацию амортизационного временного кредита ОК РУСАЛ под обеспечение на сумму в $4,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Merrill Lynch, поступившем сегодня, 30 января, в редакцию ИА РосФинКом.

Выпуск кредита организован Barclays Capital (инвестиционно-банковское подразделение Barclays Bank PLC), Calyon, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., а также Natixis. Morgan Stanley выступил главным организатором синдикации кредита.

В сообщении подчеркивается, что ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Credit Suisse, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., Merrill Lynch и Natixis были назначены букраннерами выпуска кредита.

Первоначальная маржа к LIBOR по кредиту, который будет использован для финансирования сделки по приобретению 25% плюс одна акция ГМК Норильский Никель у Группы ОНЭКСИМ, составляет 1,00% годовых с последующим ее увеличением до L+1,25% через три месяца, L+1,50% через шесть месяцев и L+2,00% через год.

К участию в выпуске синдицированного кредита букраннеры привлекли несколько банков. Распределение долей и полномочия организаторов синдикации кредита: главный организатор $125 млн. или более ведущий организатор $75 млн.; организатор $50 млн.; со-организатор $25 млн. Презентация для кредиторов состоится в Лондоне 1 февраля.