Сделка по покупке Норникеля может не состояться.

07/04/2008

Сделка по покупке Объединенной компанией Российский алюминий (ОК РусАл) 25% плюс 1 акций ГМК Норильский никель у группы Онэксим, подконтрольной Михаилу Прохорову, оказалась под вопросом, пишут Ведомости. На прошлой неделе UC Rusal направила в Онэксим пакет документов, необходимых для закрытия сделки. Но, как сообщает газета, в четверг Онэксим, в свою очередь, уведомил алюминиевый холдинг о нарушении условий соглашения о выкупе акций Норникеля.

Бизнесмен, знакомый с Михаилом Прохоровым, уточнил изданию, что Онэксим отвел UC Rusal 20 дней на исправление документов: Если это сделано не будет, сделка не состоится и UC Rusal выплатит Онэксиму штраф в размере $300 млн. Грубое нарушение, по его словам, заключается в обязательстве UC Rusal вернуть банкам $4,5 млрд., если до 1 ноября 2009 г. компания не проведет IPO.

Это условие не было согласовано и прописано партнерами, когда они договаривались в ноябре о сделке. Но источник, близкий к акционерам UC Rusal, утверждает, что претензии Онэксима не имеют никаких оснований: такие условия финансирования были записаны в ноябрьских документах и согласованы с Онэксимом.

Двухлетний кредит алюминиевая компания привлекает на выкуп доли предпринимателя. Михаил Прохоров продает 25% плюс 1 акция в Норникеля за 11% акций UC Rusal и деньги (около $5-6 млрд.). При этом предприниматель имеет право предъявить полученную долю к выкупу алюминиевой компанией, если та в 2009 году не проведет IPO. Но в бухгалтерской отчетности этот опцион отражался бы как дополнительный долг UC Rusal, чистая задолженность которой на конец 2007 год составляла $8,8 млрд.

Источник в одном из банков, предоставивших UC Rusal финансирование для сделки, говорит, что это не смущало банки. Но алюминиевый холдинг попытался уговорить Михаила Прохорова отказаться от опциона. Переговоры по этому вопросу результата не принесли. Условие же о досрочном погашении кредита, ставит под угрозу реализацию опциона. UC Rusal предлагает закрыть сделку, де-юре сохранив пункт об опционе, но де-факто в 2009 году $4,5 млрд. UC Rusal может вернуть банкам, а денег для выплаты Онэксиму по опциону у компании может не оказаться.

Если сделка не состоится, алюминиевый холдинг готов идти в суд с требованием компенсации ущерба, включая упущенную выгоду, утверждает один из консультантов UC Rusal. Сумма претензий может составить несколько миллиардов долларов. Источник в одном из банков, предоставивших UC Rusal финансирование для сделки, также не исключает, что кто-то из банков участников синдиката также захочет потребовать с Онэксима компенсации в суде, ведь им в течение нескольких месяцев пришлось держать деньги для этой сделки.